Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему корпит над своими песнями, но альбом никак не сложится.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в глубокую расщелину, скрытую под слоем мха и веток. Пришлось провести там до утра, в темноте и тишине.
Следующим днём Тим начал ощущать странные перемены. Когда Милли вышла в магазин, его охватила внезапная, почти болезненная слабость. Её отсутствие стало физически ощутимым, как нехватка воздуха. В груди поселилось глухое беспокойство, а мысли упрямо возвращались к ней с навязчивой, тревожной силой. Он ловил себя на желании тут же её найти, просто быть рядом — будто от этого зависело что-то важное. Это было не похоже на обычную тоску. Это было сродни потребности, чужой и пугающей.