Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. События личной жизни и встреченные им люди невольно становятся частью новой книги. Среди её героев появляется и загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
