Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в череду полуголодных дней, проведённых в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, больше похожее на бензопилу с лапами.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их жестокого ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его живым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он без памяти влюбился в свою начальницу — загадочную и холодную Макиму.
